Lou est tombée amoureuse de sa meilleure amie Sassafras, mais avant même qu'elle ait pu lui faire sa déclaration, les deux femmes doivent déménager pour San Francisco pour poursuivre leurs carrières d'artistes. Là, elles découvrent un univers tout neuf où les filles ont des partenaires multiples et où le SM est une pratique courante. Inspirée par ce monde de liberté, Lou demande à Sass de devenir son amante, mais cette dernière est plus attirée par les nouvelles expériences qui lui sont désormais accessibles...

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